Chicago, Illinois, EE. UU. – Hyatt Hotels Corporation anunció que firmó un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts NV por un valor aproximado de US$2.6 mil millones, incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, neto de efectivo. lo que ampliará su presencia en México y todo el Caribe.
Playa Hotels & Resorts NV es propietario, operador y desarrollador de complejos turísticos todo incluido en ubicaciones privilegiadas frente a la playa en México, Jamaica y la República Dominicana que posee y/o administra en la actualidad un portafolio de más de 20 resorts bajo diversas marcas entre las que se destacan los Hyatt Zilara y Hyatt Ziva, presentes en Cap Cana.
Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, al dar la información dijo que la cadena hotelera se ha consolidado firmemente como líder en el espacio de todo incluido, un camino que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara.
“Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia que ofrece a sus huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara”, afirmó Hoplamazian.
La transacción pendiente le permitirá ampliar su cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts con todo incluido, expresa Hyatt en un amplio documento distribuido este fin de semana.
La cartera de Playa del Carmen incluye resorts de alta calidad en ubicaciones emblemáticas y mercados estratégicamente importantes. La adquisición pendiente brinda una oportunidad para asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de lujo con todo incluido Hyatt Ziva y Hyatt Zilara de Hyatt.
También ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluidos ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, al portafolio de Playa del Carmen, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles de Playa del Carmen. Hyatt está bien posicionada para impulsar la creación de valor a través de segmentos comerciales complementarios y optimizar aún más su infraestructura con todo incluido existente en México y el Caribe.
Otras compras y acuerdos de Hyatt Hotels Corporation
Esta adquisición pendiente marca el siguiente paso en un importante viaje de crecimiento para la cartera todo incluido de Hyatt, incluida la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica 50/50 con Grupo Piñero, que agregó la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55.000 habitaciones en América Latina, el Caribe y Europa.
Hyatt asegura que sigue comprometido con su modelo de negocio basado en activos livianos y tiene la intención de identificar compradores externos para las propiedades de Playa. Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares en ingresos por ventas de activos para fines de 2027 y espera que las ganancias basadas en activos livianos superen el 90 % sobre una base pro forma en 2027.
Al cierre, Hyatt expresó que espera financiar el 100% de la adquisición con nuevo financiamiento de deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera pagar más del 80% del nuevo financiamiento de deuda con los ingresos de las ventas de activos.
Se anticipa que la adquisición se cerrará a finales de este año, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, así como otras condiciones de cierre habituales.
En relación con la transacción, BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero principal de Hyatt, y Berkadia es el asesor inmobiliario de Hyatt. BofA Securities, JP Morgan y Wells Fargo también actúan como asesores financieros de Hyatt y también han proporcionado financiación puente totalmente comprometida en relación con la transacción. Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Hyatt.
